Comment faire une bonne étude de marché pour son restaurant ?

Les chiffres clés des études de marché en restauration

• 120€ par mois, c’est ce que dépense un français en moyenne au restaurant (AmEx) 
• Moins de 35 ans : ce sont les consommateurs qui vont le plus au restaurant en France (6 sur 10 s’y rendent au moins une fois par mois).. 
• 53% des restaurants en France sont des fast foods (SIRENE pour Le Progrès)‍
• 25 restaurants ferment chaque jour en France. Les défaillances sont en hausse d’où l’importance de l’étude de marché (UMIH)

Pourquoi faire une étude de marché pour son restaurant ?

Souvent négligée, l’étude de marché est pourtant essentielle au bon déroulement de votre projet de restaurant. En analysant de près le marché, l’offre et la demande, vous pourrez confronter votre idée de restaurant à la réalité du terrain et valider la faisabilité de votre projet : est-ce le bon type de restaurant ? Au bon emplacement ? La clientèle sera-t-elle au rendez-vous.

Conduire une analyse du marché permettra au porteur de projet d’identifier les freins potentiels, les forces, les faiblesses et les points d’amélioration. Ainsi, vous serez en mesure de réduire les risques et d’ajuster, le cas échéant, votre stratégie commerciale.

Cette étude de marché pour votre restaurant sera aussi la pièce maîtresse de votre business plan. Elle vous servira à convaincre les investisseurs et les partenaires potentiels de la viabilité de votre activité de restauration.

Comment réaliser une bonne étude de marché pour son restaurant ?

Voici les 4 grandes étapes de l’étude de marché pour un restaurant :

1. L'analyse du marché
2. L'analyse la demande
3. L'analyse de l’offre
4. La recherche des réglementations et démarches à réaliser

1) Analyser le marché de la restauration

La première étape est d’analyser les tendances du marché de la restauration et de collecter des statistiques et autres chiffres-clés. D’abord, à l’échelle nationale (on parle d’étude « macro-économique »), puis localement, dans la zone de chalandise envisagée (on parle alors d’étude « micro-économique »).

Voici quelques exemples de données à collecter pour étudier le marché et nos informations Zenchef pour vous aider :

• Comment a évolué le secteur de la restauration en France ces dernières années ?
  La réponse Zenchef : Les tendances en 2025 sur le secteur de la restauration sont marquées par une forte augmentation du prix des matières premières (+300% sur l’huile d’olive). Désormais, le coût des matières premières représente 34,2% du CA HT des restaurateurs (+2 points par rapport à 2019). Le nombre de défaillances de restaurants est aussi en forte hausse sur la période.

• Combien de restaurants ouvrent en France tous les ans ? Et combien d’entre eux ferment ?
  La réponse Zenchef : Du côté des ouvertures, les chiffres varient d’une année à l’autre, mais si l’on se base sur les chiffres de l’UMIH, 9200 restaurants ouvriraient chaque année (sur la base de 407 000 restaurants en France en 2024 et 361000 en 2019). 
  L’UMIH annonce que 25 restaurants ferment chaque jour en France. Cela représente donc plus de 9125 restaurants qui fermeraient chaque année en France.

• La période est-elle propice à l’ouverture d’un restaurant ? Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté le secteur de la restauration ?
  La réponse Zenchef : En 2025, les restaurants traditionnels sont particulièrement impactés par l’inflation qui les touche (baisse du budget de dépense des français, coûts en hausse des matières premières et de l’énergie), par les problématiques de recrutement et de fidélisation de leurs talents (secteur en tension et métiers en pénurie), et par les nouveaux modes de consommation de la clientèle favorisant le snacking, le fast casual et le fast food (plus abordables que la restauration traditionnelle). 87% des restaurateurs sont impactés par l’augmentation des coûts (structurels, charges, énergie & foodcost).
  

• Quels sont les concepts de restauration en pleine émergence ?
  Du côté des concepts tendances de restaurants qui se renforcent en France en 2024-2025, on retrouve : 
  1. Le fast food (restauration rapide mais saine et haut-de-gamme comme les poke bowls)
  2. La street food et les restaurants mobiles : food trucks, food bikes, food court, ces points de vente fonctionnent bien dans un cadre de réduction des dépenses pour les clients et les restaurateurs. 
  3. Les dark kitchens : pas de salle de restaurant, spécialisées dans le click and collect ou la livraison. Idéal pour réduire les coûts et ajuster ses menus très facilement en fonction de la demande client. 
  4. Les buffets gourmet “all you can eat” : un concept qui existe traditionnellement mais qui est revisité de manière premium avec des produits gastronomiques (comme aux Grands Buffets de Narbonne)
  5. Les offres saines et healthy (mocktails, boissons fonctionnelles comme le kombucha, sans alcool, options végétariennes ou flexitariennes)
  6. La cuisine innovante et alternative : plats fusion, cuisine moléculaire, protéines alternatives à l’animal (légumineuses, pois, algues…), des plats photogéniques (foodporn) pour les réseaux sociaux.
  7. Les restaurants écoresponsables : circuits courts, produits frais, zéro déchet, recyclage, compostage, potager sur place. Des menus durables et locaux sont au cœur de ces concepts. Ils vont souvent de pair avec les “Farm and Table” des restaurants urbains locavores (production maraîchère urbaine ultra fraîche).
  8. Les restaurants immersifs et interactifs allient expérience culinaire et sensorielle ou technologique : projections, réalité mixte, univers thématiques. 
  9. Les restaurants hybrides : restaurant et café, restaurant et épicerie fine, restaurant et cave à vins, espaces événementiels et d’exposition artistique… Ces lieux cumulent concept et diverses sources de revenus. 

• Quels sont les différents secteurs de la restauration, leur croissance, leur volume de vente, et quelle part de marché occupent-ils ?
  Plus de 50% du parc de la restauration commerciale est désormais occupé par les restaurants rapides soit 121 000 établissements sur les 230 000 actifs en France (Sirene).

→ Retrouvez l’outil gratuit de la base SIRENE pour visualiser la proportion de restaurants traditionnels et de fast food ouverts dans votre département en France.

• Quel est le chiffre d’affaires moyen d’un restaurant franchisé VS un restaurant indépendant ?
  Voici les données indicatives de CA en fonction des types de restaurants dont nous disposons chez Zenchef : 
  
  • Restaurant “traditionnel” / bistrot indépendant ~250 000 € – 500 000 €
  • Restaurant traditionnel en franchise (brasserie / thème) ~400 000 € – 800 000 €
  • Restaurant en franchise fast-food ~500 000 € – 1 000 000 €+
    

• Quelles sont les dépenses moyennes allouées au restaurant par ménage en France ?
  Zenchef a compilé pour vous des données à date sur les dépenses des français au restaurant en 2025 :

• Quel est le flux de passants dans la zone où vous prévoyez d’implanter votre restaurant ? Est-elle bien desservie ? Est-ce une destination touristique ?
  Pour déterminer le marché potentiel que peut atteindre votre restaurant, n’hésitez pas à utiliser les cartes isochrones, qui permettent de définir à partir d’un temps de trajet moyen (ex : 30mn), le périmètre géographique de vos clients au niveau d’une carte. Smappen est un logiciel payant qui peut vous permettre de réaliser ces cartes au moment de votre étude de marché et si vous hésitez entre plusieurs emplacements. 

• Quels sont les commodités et lieux d’intérêts à proximité ? (centres commerciaux, locaux d’entreprise, cinémas, plage... ).
  Pour cartographier votre zone de chalandise au mieux, Google Maps vous permettra d’identifier les points clés du futur quartier de votre restaurant.

• Quel est le nombre d’habitants dans la ville ciblée ? Quels sont les facteurs sociodémographiques à connaître ?
  Pour connaître ces informations, rendez-vous sur le site du recensement de l’INSEE et contactez votre commune.

Grâce à cette première analyse économique, vous développerez une très bonne connaissance du marché local et de l’état de santé du secteur de la restauration.

Afin de récolter ces informations, voici quelques ressources utiles :

• Le site Statistiques locales pour obtenir des données chiffrées sur une zone géographique précise
• Le site Sirene.fr pour consulter la liste des établissements dans votre secteur d’activité
• Le site officiel de la ville ou de la région où vous souhaitez implanter votre restaurant
• Le site de l’INSEE
• Le site Eurostat

2) Analyser la demande locale

La seconde étape d’une étude de marché pour un restaurant est l’analyse de la clientèle et de la demande à l’échelle locale. L’objectif est, avant tout, de confirmer que votre restaurant pourra répondre à un besoin réel. Cela vous permettra aussi de mieux connaître vos clients potentiels et d’adapter votre offre à leurs attentes.

Pour ce faire, il vous faudra réaliser une véritable enquête de terrain. À travers des questionnaires, des sondages sur les réseaux sociaux, des interviews et des micro-trottoirs, tâchez de recueillir un maximum d’informations sur votre clientèle, telles que :

Quel est son profil ?

Âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, revenus moyens, activité professionnelle, situation familiale…

Quel est son budget restaurant et quelles sont ses dépenses moyennes ?

La réponse Zenchef : 1 français sur 4 va au restaurant au moins une fois par semaine (Lightspeed). Les jeunes de moins de 35 ans sont parmi les plus consommateurs de restaurants avec 58% qui s’y rendent au moins une fois par mois. Du côté des dépenses, le ticket moyen par repas pour les restaurants traditionnels est de 35€TTC (19€ pour les fast food).

Quelles sont les habitudes de consommation de votre futur client ?

Où mange-t-il (à domicile, au restaurant d’entreprise, près de son bureau…) ? À quelle fréquence va-t-il au restaurant ? Plutôt le midi ou le soir ? En semaine ou le week-end ? De façon occasionnelle ou régulière ? Quels types d’établissements fréquente-t-il ? Quels sites consulte-t-il pour trouver un restaurant ?

Quelles sont ses attentes et ses motivations en matière de restauration ?

Prix abordables, service rapide, produits de qualité, proximité, qualité du service, notoriété, ambiance familiale…

L’IPSOS a déterminé que c’est en premier lieu la carte et le type de cuisine proposée qui détermine le choix du client (1 sondé sur 3 le mentionne comme 1er critère / 55% au total) puis le prix (23% le citent comme 1er critère / 48% au total).

Quels sont ses goûts et habitudes alimentaires ?

Spécialités locales, cuisine internationale, végétarienne, vegan…

Les cuisines préférées des français ont été recensées par l’IPSOS : la cuisine française reste n°1 avec 58% des sondés. Viennent ensuite la gastronomie italienne (14%), la cuisine chinoise (6%), la cuisine japonaise (5%), la cuisine du Maghreb (3%), la cuisine indienne (3%), les cuisines vietnamiennes, espagnole, thaïlandaise, créole, grecque sont ex-aequo avec 2%.

Quels sont ses principaux freins ?

Critères économiques, restrictions alimentaires, éloignement géographique…

Prenez ensuite le temps de confronter les données collectées et de les analyser attentivement. Cela vous permettra de mettre en relief un profil de consommateurs cibles. C’est l’un des enseignements clés que doit vous apporter l’étude de marché de votre restaurant !

Les habitudes et les besoins de vos futurs clients n’auront plus de secrets pour vous !

Vous serez donc en mesure de leur proposer une carte, un menu, une gamme de prix et des services au plus près de leurs attentes.

Quels outils utiliser pour l’étude de ma future clientèle de restaurant ?

Pour réaliser vos questionnaires clients, Google Forms ou Survey Monkey sont idéaux car ils vous permettent d’avoir des résultats déjà traités sous forme de graphique ou de données directement exploitables.

Bon à savoir
Au moment d’élaborer les questionnaires, privilégiez les questions fermées et les questions à choix multiples aux questions ouvertes.